PRODUCT OVERVIEW
覆盖人员维度：销售、应用、售后；覆盖功能维度：日程、客户、跟单、样机、报价、投标、财务等 14 大业务模块。所有模块最终聚合到客户档案（360° 视图），销售、技术、售后、财务在同一份客户档案上协同。
MODULES
外勤行为的数字日记本，拜访全程结构化沉淀
销售团队的商机作战室，Stage 1-6 全程量化
5 列级联看板 + 360° 聚合视图
报价全生命周期，随跟单阶段联动
样机台账与申请审批全流程闭环
投标、保证金、中标服务费一体管理
报销、投标保证金、中标服务费清晰可溯
售后工单派发、处理、通知一站协同
品牌、系列、型号三级产品体系
部门人员体系与数据权限双层精细管控
批注、超期、变更、审批等 8 类消息实时触达
会议安排与纪要有序沉淀
9 维全留痕，每个字段修改都有迹可循
双层权限模型 + License 授权可视化管理
SCHEDULE
把每一次拜访变成「可追溯的业务资产」
销售、应用、售后等人员外勤行为的「数字日记本」。它把每一次出差、每一次上门、每一次与客户的关键对话，结构化沉淀为可检索、可分析、可追溯的数据资产。
明确「谁去的、去哪家、找谁了」；与业务设定联动，区分有效拜访 / 事务性拜访 / 维修拜访 / 安装培训拜访 / 讲解演示拜访等不同性质。
按创建人、客户组织（支持模糊搜索）、拜访类型、日期范围组合查询；一键导出 Excel / PDF，便于周报月报汇总。
周一早会快速掌握团队动态，月度复盘 AI 智能分析，客户回访 5 秒调出全部沟通记录，跨部门协作按拜访类型精准分派。
一次拜访，一份记录，一笔资产。
跟单是销售团队最核心的资产。
把资产管好，业绩自然来。
PIPELINE
从「销售讲故事」到「跟单可量化」
销售团队的「商机作战室」。它把每个销售跟进的客户、推进的阶段、背后的资金来源、未来的成交预期，全部结构化沉淀到一张可筛选、可排序、可导出的总表。
跟单维度：名称 / 关联人 / 客户组织 / 跟单类型；推进维度：跟单阶段 / 经费来源 / 预计成交日期；客户维度：单位 / 院系 / 系 / 部门 / 课题组 / 成员；产品维度：品牌 / 系列 / 型号。
销售主管：「本月中央财政经费、Stage2 以上的所有跟单」—— 3 字段组合，3 秒出表；产品经理：「某品牌高内涵显微镜近半年的高校跟单」—— 3 字段跨表查询。
复杂查询结果可直接导出为 Excel / PDF，满足月度 / 季度 / 年度多维分析报告需求。
CUSTOMER 360°
5 列级联看板，让「找客户」像看 Trello 一样直观
颠覆传统「树状图」模式，采用 5 列看板式级联筛选器：部门、所属人、单位、院系/平台、系/部门、课题组、成员 —— 所有维度横铺在一屏之内，所见即所得，跨列实时联动。
打开「是否显示日程、跟单、已有仪器信息」开关，选中某个客户，下方自动聚合该客户的全维度业务数据 —— 日程、跟单、已有仪器，一屏看完。
SALES FUNNEL
跟单阶段可配置，并与投标联动、超期检查联动 —— 新建投标自动推进至投标阶段，中标自动归档为成交。销售进展从此可度量、可预测。
* 占比为某仪器企业测试环境跟单分析报告真实示例：有效跟单 719 条，总金额 ¥728,395,434。
WHY LEANCLOUD
精益云不是单点工具，所有模块最终都聚合到客户档案（360° 视图），销售、技术、售后、财务可在同一份客户档案上协同。
「客户至上」原则业务类型、跟单类型、拜访类型、跟单阶段、权限组合等均可视化配置。系统不绑架企业，而是让企业按自身业务特征定制工作流。
「标准化」+「持续改善」原则AI 智能配置器、5 列级联客户看板、Stage 1-6 标准漏斗 —— 从架构层面就预留了「AI 接入」和「业务扩展」的能力，可伴随企业一起成长。
「持续学习」原则操作日志 9 维全留痕，权限模型双层精细化，License 授权可视化管理。每个字段的修改、每个账号的登录都有迹可循。
「透明」+「责任归属」原则同一套系统，支持多品牌独立部署与个性化皮肤：登录页、Logo、主题色、域名均可按品牌定制。已为多家生物科技 / 仪器企业提供服务。
ABOUT US
Suzhou Qisheng Yuncheng Technology Co., Ltd.
专注为中国仪器销售、服务企业打造专属数字化管理系统，与客户一起持续改善。
